אנשי קשר ולקוחות — CRM פשוט
שם וטלפון — וכל היתר נצבר אוטומטית: מה הלקוח מחפש, מה הראיתם לו, מה הוא אמר.
הלקוחות שלכם הם הנכס החשוב ביותר. בעמוד אנשי הקשר יש רשימת קונה/מוכר/שותפים, וכל איש קשר נושא בתוכו ציר זמן: שיחה, פגישה, ביקור דירה, הצעה, עסקה. ככל שתקפידו לעדכן את ציר הזמן אחרי כל אינטראקציה, העוזר יידע יותר ויעזור לכם יותר טוב.
ככה עושים זאת באפליקציה
-
1
הוספת איש קשר
שם וטלפון — חובה. סוג (לקוח / שותף סוכן / אישי) ושדה חופשי "מה הוא מחפש".
-
2
קישור לחיפוש שמור
פותחים התראת חיפוש מתוך עמוד איש הקשר ומקשרים. כל התאמה עתידית תופיע על דף הפרופיל שלו.
-
3
תיעוד אירוע בציר הזמן
אחרי כל פגישה / שיחה / ביקור — מוסיפים אירוע. סוגים: שיחה, פגישה, ביקור, הצעה, עסקה, הערה, אימייל, הודעה, משוב, עדכון.
ככה עושים זאת בשיחה עם AI
תזכורת: העוזר באמת מבצע את הפעולות — לא רק מסביר.
שמור ✓
- 👤 דוד כהן · 050-123-4567
- 🎯 5 חדרים, באר שבע, עד ₪3M
רוצה שאקים גם התראה — אעדכן אותך כשיש דירות חדשות מתאימות?
תיעדתי בציר הזמן של דוד:
- 📅 ביקור בנכס "קרליבך 12" — היום
- 📝 "אהב, היסס בגלל שאין מרפסת"
אם תרצה — אני יכול גם לחפש 5 חלופות עם מרפסת באותו אזור.
טיפים והערות
אם מספר הטלפון של איש קשר תואם לטלפון בעלים של נכס שגרדנו לפניכם — הסוכן הזה יכול לעדכן את הנכס. השיוך אוטומטי בעת הרשמה.
אחרי שיחת טלפון של 5 דקות, רושמים בנייד שורה אחת בציר הזמן. בעוד חודש כשהלקוח חוזר עם שאלה — תהיה לכם תמונה מלאה במקום לזכור מהראש.
מוכן להתחיל?
פתחו את האפליקציה או דברו עם העוזר ב-WhatsApp.